Da oportunidade à assinatura, com inteligência comercial e governança de contratos.
O Core In Comercial conecta o funil de vendas à formalização e à gestão dos contratos: propostas, assinatura eletrônica na Autentique, vigência, renovações e indicadores em uma única plataforma.
Jornada comercial integrada
A gestão não termina quando a proposta é aceita: o contrato é acompanhado até a renovação.
Cadastro de leads
Conta e contato com CPF/CNPJ validado, duplicidade barrada e documentos anexados.
Oportunidades por etapa
Kanban com as etapas da empresa, total por coluna, dias na etapa e aviso de oportunidade parada.
Gestão de propostas
Propostas por situação, com preço do catálogo, aprovação interna e aceite do cliente por link.
Formalização
Contrato gerado do modelo da empresa, com prévia e signatários.
Assinatura eletrônica
Envio à Autentique, contratos aguardando assinatura acompanhados e PDF assinado guardado na oportunidade.
Contratos ativos e encerrados
Carteira em vigor, com mensalidade e dias sem contato; o distrato encerra o contrato.
Próximos do vencimento
Contratos vencidos ou vencendo em 90 dias geram tarefa de renovação.
Relacionamento
Notas, ligações, reuniões e tarefas atrasadas, de hoje e futuras, com responsável.
Inteligência comercial
Funil, propostas por situação e período, contratos assinados, conversão por origem e atividades por pessoa.
Nossos diferenciais
Uma solução de gestão comercial com continuidade contratual, e não apenas um CRM de oportunidades.
Gestão baseada em indicadores
Oportunidades, propostas, conversões e contratos transformados em indicadores de acompanhamento.
Governança contratual com a Autentique
Assinaturas, vigências e renovações acompanhadas em um ambiente centralizado.
Vendas e contratos integrados
A relação comercial é acompanhada depois do aceite, da formalização à vigência.
Visibilidade da carteira
Contratos em vigor e renovações sob controle, com as oportunidades de continuidade à vista.
Propostas com aprovação
Aprovação interna configurável; quem cria a proposta não a aprova.
Motivo de perda obrigatório
Origens e motivos de perda por empresa, para entender onde as vendas param.
O Omie permanece como ERP; o Comercial acrescenta acompanhamento comercial, inteligência de vendas e governança contratual.
- Conta, contato e oportunidade enviados ao CRM da Omie em segundo plano.
- Envio sem duplicar, com nova tentativa quando o Omie não responde.
- Sem conexão com o Omie, a oportunidade fica marcada como "Sem Omie".
- Respeita a trava contra bloqueio da API do Omie.
Dúvidas sobre o Core In Comercial
Como funciona a assinatura dos contratos?
O contrato gerado do modelo da empresa é enviado à Autentique pela conexão configurada no Hub. O status é acompanhado automaticamente e o PDF assinado fica guardado na oportunidade, que é marcada como ganha.
O Comercial avisa sobre contratos perto do vencimento?
Sim. Contratos vencidos ou que vencem nos próximos 90 dias aparecem em Renovações e geram uma tarefa de renovação na oportunidade.
O Comercial substitui o CRM da Omie?
Ele cuida da jornada até o contrato assinado e da vigência, e envia conta, contato e oportunidade ao CRM da Omie, para os dados ficarem também no ERP.
Da oportunidade à assinatura, com governança de contratos
Mostramos o funil, as propostas e a assinatura na Autentique com o seu processo comercial.
Mapeamento de gargalos, divergências de recebimento e oportunidades de automação no Omie.
Implantação assistida com parametrização de alçadas, contas e regras de negócio.
Sem custódia de valores e com permissões granulares por usuário e empresa.
Agendar Diagnóstico Gratuito
Preencha seus dados para receber o contato do nosso time de consultoria.
Conheça os outros módulos da suíte Core In
Cada módulo opera com independência e atinge máxima potência quando integrado ao ERP Omie e às demais soluções da suíte.
Core In Financeiro
Contas a pagar, lotes aprovados, DRE e DFC no Omie
Core In Flow
Compras, despesas, vendas e processos
Core In Concilia
Conciliação bancária, boletos e PIX
Core In Atendimento
Cobrança por WhatsApp e e-mail e chamados
Core In Contábil
Lançamentos do Omie no Domínio do escritório
Core In Comercial / CRM
Funil, propostas, contratos e assinatura eletrônica