O e-mail do financeiro vira conta a pagar classificada e aprovada no Omie.
Cada empresa recebe um endereço de e-mail exclusivo. Notas fiscais, boletos, contas de consumo e guias que chegam nele são lidos, conferidos, classificados, aprovados e lançados no contas a pagar do Omie com os anexos.
Do documento recebido ao título no Omie
Uma despesa por e-mail: nota e boleto que chegam juntos formam um único lançamento.
Endereço exclusivo
O financeiro redireciona o e-mail de cobranças para o endereço da empresa na Core In. A Core In não guarda a senha da sua caixa.
Documento que não chegou
O usuário também pode enviar os arquivos pela tela, e eles seguem o mesmo fluxo.
XML e PDF
XML de NF-e e NFS-e e texto do PDF: CNPJ, valor, vencimento, número da nota, emissão e linha digitável do boleto.
Nota + boleto
Nota e boleto do mesmo e-mail formam uma despesa. CNPJ, valor ou vencimento diferentes entre eles viram pendência.
Fornecedor e duplicidade
Fornecedor localizado pelo CNPJ; título já existente no Omie ou despesa repetida bloqueia a aprovação.
Dados que faltaram
O que não foi lido com segurança vai para conferência. PDF digitalizado é preenchido na tela.
Categoria e departamento
Categoria, departamento e projeto (quando a empresa exige) são obrigatórios antes de aprovar.
Aprovação com histórico
Aprovar, rejeitar ou devolver para correção. Alterar dado relevante depois de aprovado volta a despesa para aprovação.
Título e anexos no Omie
Conta a pagar criada com os anexos. Em caso de falha, o reenvio reaproveita o título e não duplica.
Menos digitação, mais controle sobre o que entra no contas a pagar
Recursos pensados para quem recebe dezenas de cobranças por semana.
Endereço por empresa
Ative, desative ou gere um novo endereço quando quiser. E-mail enviado para endereço desconhecido ou desativado é ignorado.
Kits de documento
Fornecedor (nota + boleto), contas de consumo, folha e guias de impostos, cada um com a sua regra de conferência.
Antiduplicidade
Compara com os títulos do Omie e com outras despesas: mesmo número de nota, mesma linha digitável ou mesmo arquivo.
Liberação justificada
Suspeita de duplicidade só é liberada por um aprovador, com justificativa registrada na auditoria.
Status claros
Recebido, em processamento, pendente de conferência, de classificação ou de aprovação, aprovado, em integração, integrado ou com erro.
Reprocessamento sem duplicar
Bloqueio ou instabilidade do Omie adia o envio. O título só aparece como integrado com o título e os anexos confirmados.
A despesa só aparece como integrada quando o título e todos os anexos estão confirmados no Omie.
- Conta a pagar criada no Omie com categoria, departamento, projeto e conta corrente padrão.
- Anexos (nota, boleto, XML) vinculados ao título no próprio Omie.
- Fornecedores e títulos existentes lidos da sincronização para validar a despesa.
- Código de integração por despesa: reenvio recupera o título em vez de criar outro.
Dúvidas sobre o Flow Despesas
O Flow Despesas faz o pagamento?
Não. Ele entrega a conta a pagar classificada, aprovada e documentada no Omie. A programação do pagamento segue no contas a pagar e nos lotes aprovados do Core In Financeiro.
Preciso dar a senha do e-mail da empresa?
Não. Você recebe um endereço exclusivo da Core In e configura um redirecionamento no seu e-mail de cobranças. A Core In não guarda a senha da sua caixa de entrada.
E se o PDF for uma imagem digitalizada?
Documentos com XML ou PDF com texto são lidos automaticamente. PDF digitalizado vai para conferência, e os dados são preenchidos na tela antes da classificação e da aprovação.
Leve o e-mail de cobranças para dentro do fluxo
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